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环境监测仪器行业2014年发展综述 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-07
环境监测仪器行业2014年发展综述
2016-03-16 环监总站中科天融 中国环境保护产业协会
1 ,王海新 2
1.中国环境监测总站,北京 1000122.中科天融(北京)科技有限公司,北京 100085
关键词:环境监测仪器;行业发展;在线监测;展望
中图分类号:X324 文献标志码:A 文章编号:1006-5377201507-0016-07
Development Report onEnvironmental Monitoring Instrument Industry in 2014
CHI Ying, WANG Hai-xin
1 2014年行业发展概况
1.1 行业发展政策环境
       环境监测仪器行业是政策驱动型行业,在国家《大气污染防治行动计划》(简称大气十条)出台之后,虽有各种政策不断出台,但由于并无强力政策,因此2014年行业的政策环境较为平稳。
       2014515日, 国务院办公厅印发《2014~2015年节能减排低碳发展行动方案》(国办发〔201423号),进一步硬化节能减排降碳指标、量化任务、强化措施,对今明两年节能减排降碳工作提出了具体要求,坚持用铁规铁腕推进节能减排,从调整优化结构、推动技术进步、加强和改善管理等方面挖掘潜力,加大了对污染特别是大气和水污染治理的力度,确保实现十二五节能减排约束性指标。该行动方案是环境监测仪器行业近两年发展的总体纲要。
       2014527日,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)的通知》(国办发〔201421号),该办法适用于对各省(区、市)人民政府《大气污染防治行动计划》实施情况的年度考核和终期考核,对未通过考核的地区处罚做了规定。
       20147月, 环境保护部会同国家质检总局发布了 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)、《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(GB 30770-2014)和《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)等四项国家大气污染物排放(控制)标准。该四项标准也是贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》的举措之一。其中,《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)代替(GB13271-2001)施行,取消了按功能区和锅炉容量执行不同排放限值的规定,提高了各项污染物排放控制要求。2014118日,国家发展改革委等七部门联合编制的《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》指出,到2018年完成40万蒸吨燃煤锅炉的节能改造。
       2014919日,国家发改委、环保部、国家能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划》(发改能源〔20142093号),对燃煤机组供电能耗、污染物排放、煤炭消费占比等指标做出了明确,进一步指明了未来煤电发展的方向,尤其是对在大气污染物排放上燃煤发电机组可以向燃气轮机组看齐这样一个基本判断,很好地回答了目前业内关于超洁净排放”“近零排放”“超低排放该如何布局和推进的问题。
       2014125日,环保部发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》(环发〔2014177号),提出2017年全国石化行业基本完成VOCs 综合整治工作,建成VOCs监测监控体系,VOCs排放总量较2014年削减30%以上的目标,标志着我国VOCs治理行业政策出台进入实质性阶段。
       2014年,国家主要围绕大气污染治理推出了多项政策,体现了国家对大气污染治理工作的重视。这些政策的颁布与实施对2014年环境监测尤其是大气监测产生了较大影响。
1.2 行业发展概况
1.2.1 行业调查情况说明
       2014年的统计调查中,参与调查的企业共计60家,其中,国内企业54家,约占统计总数的90%;外资企业数量6家,约占统计总数的10%。参与调查的企业包括了国内外大、中、小型环境监测设备制造商、集成商、服务商;业务范围涵盖了废水、废气、环境空气、地表水等各个环境监测相关领域。其中,涉及烟尘烟气监测设备销售的企业36家,涉及水质监测设备销售的企业38家,涉及环境空气监测设备销售的企业15家,涉及采样器销售的企业6家。被调查企业市场区域覆盖了几乎全国所有省份和地区,环境监测各个领域的主要骨干企业、对各地区市场占有率有影响的企业都在此次调查范围内。同时,调查的样本与2013年无论在数量还是在结构上,基本一致。
       因此,本次调查的企业数量、类型、市场占有率、市场规模等数据,都能较准确地反应行业的发展现状,与2013年的对比也具有较强的代表性。
1.2.2 行业总体发展状况
1)环境监测产品市场规模与增长情况
       调查数据显示,2014年,我国共销售各类环境监测产品43,232台(套),同比增长率达25.31%(见图1)。充分体现了环境监测监管趋严以及不断涌现的新监测指标和监测范围的扩大,仍然让这个市场保持了较强的发展势头。但与销量的高增长率相比,销售收入的增长率表现得差强人意,2014年我国监测产品市场销售收入为61亿元,同比增长率为5.17%(见图2)。一方面,是因为监测产品整体价格下降导致;另一方面也说明2014年的监测产品结构有所变化。
2)环境监测行业发展情况与增长
       2014年,行业的主要企业资产规模总额达到226亿元,同比增长7.62%。全年利税总额达到14亿元,同比增长55.56%(见图3、图4)。
       2014年,我国环境监测仪器行业主要企业的从业人数为9780人,同比减少9%(见图5
       从以上参与调查企业的资产总额、利税总额以及行业从业人数的增长情况来看,2014年环境监测仪器企业在发展上总体是较平稳的,有一些领先企业通过并购等方式发展壮大,提升实力,但也有一些企业在各方面都在退步。这一方面是竞争激烈所致,另一方面则是企业根据市场情况调整自身资源配置的结果。
3)环境监测行业结构
       调查数据显示,2014年,我国环境监测仪器在产品结构方面,占比最大的是采样器,其次是水质设备,然后是烟尘烟气设备(见图6)。
       2014年,我国环境监测仪器市场销量在各区域的分布如图7所示,北京、山东、河北、江苏、浙江位于监测行业投入的前五位,这一方面与这些地区的污染程度相关,更重要的是和当地的环保监管和环保投入力度息息相关。另外,排名前十位省市的监测投入占整个监测市场的72%,表明了整个行业在区域间发展的不平衡性。
4)环境监测技术研发情况
       在技术研发投入方面,2014年行业主要企业的研发投入为5.6亿元,同比增长12%;技术研发投入占总体市场销售收入的比例为9.18%。相比2013年技术研发投入占总体市场销售收入的8.62%,这个比例增加了0.56个百分点。在价格下降、利润空间下滑的整体市场发展趋势下,该比例的提高充分体现了业内企业对于技术研发的重视。但对于一些高新领域的监测仪器,国内企业的研发投入仍然不够,研发速度缓慢,研发能力也偏低,一些高端技术仍然没有实现突破。
5)环境监测行业竞争情况
       调查数据显示,2014年我国环境监测行业排名前十位的企业销售收入达37.7亿元,占市场总体销售收入的61.8%。与2013年排名前十位的企业相比,虽然排名有所变动,但骨干企业的发展还是较为稳定的,而且前十位企业的销售收入在市场总体销售收入上的占比,与2013年的61.49%相比,基本持平。这说明经过几年的快速发展,环境监测行业的领先企业格局基本已形成。
       2014年,行业中各领先企业不断强化自身具有优势的领域和产品,同时一些实力雄厚的企业也在通过各种途径不断扩展新领域,虽然其带来的收入比例仍不高,但为后续的发展打下了坚实的基础,也为整个监测行业的持续发展起到了推动作用。
       行业整体的毛利率在2014年有所下滑,这是整体产品价格下滑导致的,价格的下降一方面反映部分环境监测产品,尤其是一些低端产品已经进入成熟阶段,产品同质化现象非常严重,企业只能靠低价格来占领市场;另一方面也反映出行业存在低价恶性竞争现象。
1.2.3 细分行业发展状况
1)烟气监测设备: 更新换代,增长平稳
       “十一五后,烟气监测设备的爆发式增长期已经过去,市场进入平稳期,2014年我国烟气监测设备的销量实现了23.97%的增长率,达到10,823台(见图8)。目前,新增指标的监测、监测面的扩大以及仪器自身的更新换代是烟气监测设备市场增长的动力。
2)环境空气监测设备:需求释放,略有波动
       空气质量监测需求已经爆发,无论在收入还是销量上,环境空气监测设备占总体监测市场的比例逐年递增,2014年虽然略有降低,但不影响其整体增长趋势(见图9)。环境空气监测设备增长的主要原因如下:
       1)指标扩容有效带动了我国大气监测市场发展。根据之前的《环境空气质量标准》(2000),我国的环境空气污染物监测基本项目包括SO 2 NO x PM 10 3项,随着2012年《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的颁布,基本项目大幅扩容至6项,在原先3项基础上新增了PM 2.5 O 3 CO3项指标。根据《国家环境监测十二五规划》,我国部分省会城市和有条件的空气背景监测站将开展温室气体监测示范,并要求在部分地区开展挥发性有机物监测试点,同时加强对汞等重金属特征污染因子的监测示范。
       2)监测范围扩容。2012 年,国家要求国家城市环境空气质量监测网络由113个重点城市扩大到地级以上城市(包括部分州、盟所在地的县级市)共338个城市,国控城市监测点位由原来的661个增加至1436个。
3)水质监测设备:增长平稳,不断扩容
       水质监测设备近几年来基本保持了较为平稳的增长,我国对水质安全的投资力度日益加大,在以政府为主体的投资下,水质监测器、水质分析仪市场不断扩容(见图10)。
1.2.4 行业特点与动态
1)监测设备在高新监测领域仍以进口为主,但国产化率不断提升
       环境监测设备行业从产业链来看,主要分为分析仪器及配件制造、成套系统集成、生产、销售和服务几个环节,第一个环节更需要研究开发实力。目前,国外知名分析仪器厂商主要以前端的标准化分析仪器和配件产品的推广和销售业务为主,系统集成业务为辅。国内企业主要从事后端的系统集成和运营服务工作,部分企业同时也从事分析仪器制造业务,但以中低端仪器为主。凭借地域优势及强大的销售服务体系,在环境监测设备市场,国内仪器所占份额正在逐年提升,同时国内企业也逐渐在向产业链前端攀升。
       对于一些新出现的监测领域,国内企业很多都达不到要求。比如最近两年的烟气汞监测设备、PM2.5监测设备、超低量程监测设备、烟尘监测设备的采购中,大部分市场份额被进口产品占领。但随着该细分市场的发展,国内厂商会很快跟进,并逐步通过价格优势来抢占市场。
       未来在环境监测系统信息一体化和第三方运维的大趋势下,考虑信息安全、成本差距等因素,以及国产设备性能逐步被认可,政府采购将向具有自主知识产权的国内产品加大倾斜,监测设备国产化率会进一步提升。
2)并购已经成为业内领先企业发展壮大的主要途径
       环境监测行业门类众多,每个子行业所处的行业生命周期不尽相同,靠单一产品很难做大做强。近年来,一些业内领先企业通过并购快速增强实力,实现了跨越式发展。另一方面,领先企业同时通过并购整合和投资经营,可迅速整合产业链,延长产品线,提升技术服务水平,快速抢占市场制高点。
       伴随中国环境监测行业进入快速发展期,企业并购速度将进一步提升,外延收购 + 持续研发的模式将成为本土企业构筑核心竞争力的关键。
3)以运营服务带动设备销售创新模式不断涌现
       2014年,各种以运营方投资免费为企业更换监测设备为基础的创新模式不断涌现,如青岛市、福建三明市、贵州省等。这些创新模式中,运营方使用自有设备进行统一建设,既减少了建设成本,也降低了维护费用。对于环保部门来说,方便了管理;对于运营方来说,运营期满后自有监测设备在本区域占有率将大大提升,有利于占领区域市场。这样的模式正在成为各家厂商占领市场的一种新常态。
4)市场竞争激烈,低价竞争已现
       我国环境监测仪器行业持续地快速发展,目前已进入激烈市场竞争时期,尤其在2014年,价格战已屡见不鲜。一方面,一些实力雄厚的企业为了抢占更多的市场,采用低价策略来挤走一些对手;另一方面,部分地方和企业对设备要求不高,这就给一些低端、压价的企业提供了市场;一些地方还存在地方保护,当地企业往往被优先选定。市场不仅受到国内大批企业的低价冲击,一些国外企业,在政府采购方面也存在部分低价竞争的情况。
5)监测数据造假的问题依然存在
       有些地方政府为了减轻考核压力、实现环境质量达标等目的,行政管理部门指使监测站编造、篡改监测数据的情况时有发生,严重损害了政府和环保部门的公信力,对监测系统也造成了非常大的伤害。



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